碳中和领域SPAC融资内部恳谈会成功举办,公会助推双碳领域绿色金融发展

前言

 

20世纪90年代,SPAC(Special Purpose Acquisition Companies特殊目的收购公司)由GCK证券公司引进美国资本市场,运用现金壳公司在公开市场募集资金,随后再用募集的资金进行反向并购优质企业,帮助优质企业实现上市融资。由于当时通过传统IPO上市的途径相对容易,SPAC迟迟没有走进大众视野,直到近年来传统的IPO市场波动风险提升,经验丰富的投资者和管理团队为了寻求缓冲风险,越来越多的选择SPAC方式,SPAC逐渐走向主流。国内越来越多的中概股选择美股SPAC,2021年香港联合交易所公布SPAC上市制度,并于2022年1月1日开始生效。

 

 

 

2022年7月24日,以“碳中和领域SPAC融资”为主题的内部恳谈会在德勤北京办公室圆满结束。恳谈会由中国能源研究会碳中和专委会联合全联并购公会主办,德勤中国资本市场服务部承办,会议特别邀请德勤中国、新加坡交易所北京代表处、美森咨询及竞天公诚等专业机构专家、以及三峡科技有限责任公司、国民养老保险等双碳领域企业代表,围绕新加坡及香港SPAC上市机制及法律框架、碳资产识别与风险管理、SPAC上市中的外汇登记和ODI核准等热点话题进行了现场讨论和线上交流,旨在促进双碳领域的并购和融资,探讨绿色金融发展实践。

 

本次恳谈会与会领导主要包括:中国能源研究会碳中和专委会主任/三峡科技有限责任公司董事长江冰、全联并购公会党委常务副书记李聚合、德勤中国华北区审计及鉴证主管合伙人/资本市场服务部华北区主管合伙人任绍文等。

 

新加坡交易所北京代表处副代表周笑汀、德勤中国审计业务合伙人史啸、德勤中国鉴证业务领导合伙人胡建宇、德勤中国碳资产管理专家常进宇、竞天公诚律师事务所合伙人骆嘉昀及美森咨询总裁赵清依次发表深度演讲,德勤中国鉴证业务总监李健主持了此次恳谈会。

 

 
中国能源研究会碳中和专委会主任/三峡科技有限责任公司董事长江冰
 
中国能源研究会碳中和专委会主任/三峡科技有限责任公司董事长江冰在致辞中表示:实现碳中和已是全球共识,列入了联合国可持续发展的议程和目标,同时也成为了全球新一轮科技和产业革命的重要主题。为了更好的落实好中国的碳中和发展战略,中国能源研究会设立了碳中和专委会,碳中和专委会积极发挥团结本领域的科技工作者,深化本领域的研究应用,开展国内外学术交流与合作的作用,围绕建立理论和政策研究平台、建立公共服务平台、建立学术交流平台、搭建国际交流合作平台以及持续开展会员发展五个方面具体开展各项工作。同时,碳中和领域的发展离不开绿色金融的保障和支持,此次以“碳中和领域SPAC融资”主题的恳谈会非常契合三峡科技公司等双碳领域高科技企业的需求和发展战略,为双碳领域企业提供便捷和专业的融资及上市思路。
 
 
全联并购公会党委常务副书李聚合
 
全联并购公会党委常务副书记李聚合代表公会在致辞中表示:非常感谢德勤中国在此次内部恳谈会举办中给予的大力支持和配合,感谢各位双碳领域专家能够莅临现场并通过线上线下方式与大家交流。目前碳中和是中国经济发展中的热点,SPAC是香港及新加坡资本市场的热点,经济发展与资本市场的这两个热点如何有机结合起来更好的促进我国碳中和产业的良性发展,是当前的一个创新话题。李聚合表示,此次内部恳谈会是新话题、新思考的开端,相信通过深入的沟通和探讨可以碰撞出碳中和进一步发展的火花和思路。
 
 
德勤中国华北区审计及鉴证主管合伙人/资本市场服务部华北区主管合伙人任绍文
 
德勤中国华北区审计及鉴证主管合伙人/资本市场服务部华北区主管合伙人任绍文代表德勤中国致欢迎辞,他表示德勤中国非常荣幸承办这次恳谈会,绿色和低碳是中国经济未来发展的重要原则,希望此次分享可以给企业带来新的思路和价值。凭借丰富的资本市场经验及在SPAC上市制度的深入研究以及在服务多家世界一流企业的过程中,在能源转型、碳中和目标制定和路径规划等方面积累的丰富理论基础和实操经验,德勤中国可助力企业在碳中和愿景下,加速绿色转型提升企业价值。
 
 
 
随后,新加坡交易所北京代表处副代表周笑汀介绍了新交所的整体情况、上市流程及SPAC上市机制下的审批流程和时间安排;德勤中国审计业务合伙人史啸分享了香港联交所SPAC上市制度的主要特征、上市周期及截至目前申报公司的最新情况,并重点介绍了绿色环保行业SPAC上市情况;德勤中国鉴证业务领导合伙人胡建宇深入讲解了SPAC上市安排下目标企业风险提示及上市准备,包括七大风险及相应的应对措施,并指出上市过程涉及多方面的监管和审核风险,借助专业服务机构的经验和能力,可以帮助企业制定针对性的应对措施,实现风险规避加快上市流程,争取资本市场更好的估值;德勤中国碳资产管理专家常进宇探讨了碳资产管理的现状问题和风险管理,展现出德勤在可持续发展和零碳专题领域的深入研究及专业能力;美森咨询总裁赵清分享了SPAC上市中的外汇登记和ODI核准/备案要点及案例,清晰地讲解了SPAC发起人境外出资及De-SPAC前后的要点和应对;最后竞天公诚律师事务所合伙人骆嘉昀介绍了香港SPAC法律框架及程序,深入浅出地分析了发起人、募集资金处理、上市前后的股权构架示例等法律要点。
 
德勤中国鉴证业务总监李健
 
在碳中和愿景下,创新和发展绿色金融将是实现碳中和目标的重要途经和保障,SPAC上市制度的完善为碳中和目标下构建绿色金融体系和绿色低碳发展带来了更广阔的空间。此次内部恳谈会的成功举办为双碳领域企业提供融资及上市新思路。

 

 

 

 

 
全联并购公会是2004年经全国工商联批准成立、2012年经民政部登记注册的非营利性民间行业协会。总部位于北京,行政主管单位为全国工商联。
 
作为全国工商联直属的唯一金融属性行业商会,全联并购公会现拥有近150家机构会员和4000余名个人会员,建立了法律、基金、标准、国际、并购维权、区块链以及信用管理、金融文化、金融科技、中小企业投融资等 19 个委员会,为规范并购行业发展、促进产业资本与金融资本的深度结合、提升中国企业竞争力、促进中国企业参与全球并购做出了积极贡献。
 

 

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